Slimme documentdistributie in het klantportaal: minder handwerk, meer overzicht

Voor veel intermediairs is documentverwerking nog steeds een tijdrovend proces. Verzekeringsdocumenten komen binnen via systemen zoals Aplaza, maar moeten eerst worden beoordeeld voordat ze veilig gedeeld kunnen worden met de klant. Dat kost tijd, aandacht en vaak ook veel dubbel werk.

In het Insync klantportaal draait dit proces volledig om: documenten die voor klanten relevant zijn, worden automatisch beschikbaar gemaakt — zonder dat jij elk item handmatig hoeft te controleren.

Hoe werkt dit?

Ons klantportaal maakt gebruik van duidelijke business rules die bepalen welke documenten wel of niet automatisch gepubliceerd worden. Denk hierbij aan:

• Type document
  Polisblad, prolongatie, wijziging, schade-communicatie, etc.
• Maatschappij of product
  Flexibel in te stellen per productgroep.
• Databron
  Bijvoorbeeld documenten die via Aplaza binnenkomen.

Hierdoor kun je als intermediair vertrouwen op een systeem dat het meeste werk al voor je doet, terwijl jij alleen nog uitzonderingen hoeft te beoordelen.

Waarom is dit waardevol?

• Minder operationele lasten
  Minder handmatige controles, minder foutgevoelig.
• Betere klantbeleving
  Klanten vinden direct hun meest recente documenten — zonder dat je ze hoeft na te sturen.
• Consistente werkwijze
  Iedereen in de organisatie werkt op dezelfde manier.

Zelf ervaren hoe dit werkt?

Wil je meer weten over slimme documentdistributie of het klantportaal zelf proberen?
Plan een demo in of neem contact op.